¶ Utilisateurs
Le portail TecCom nous permet d'ajouter et de gérer des utilisateurs pour notre organisation TecOrganisation, et également de personnaliser l'accès pour chacun d'entre eux.
Pour les problèmes de connexion, veuillez consulter le site : Known Login Issues.
Pour accéder à la gestion des utilisateurs, choisissez Administration > Utilisateurs dans le menu de navigation. Cet élément de menu n'est disponible que si vous avez le rôle d'administrateur dans l'organisation qui est sélectionnée et affichée à côté de votre nom d'utilisateur dans le coin supérieur droit.
Dans le portail TecCom, deux rôles d'utilisateur différents sont proposés :
- Utilisateur
- Administrateur
En fonction du rôle attribué, l'utilisateur dispose de permissions par défaut spécifiques au rôle. Par exemple, les éléments de menu sont affichés ou certaines fonctionnalités sont autorisées en fonction du rôle de l'utilisateur. De plus, pour le rôle Utilisateur, les permissions peuvent être personnalisées par organisation.
Vous pouvez adapter le portail TecCom à votre structure d'entreprise en décidant librement de la répartition des utilisateurs et des administrateurs dans les organisations. Différentes constellations peuvent être mises en correspondance. Pour chaque organisation, un ID TecCom distinct est nécessaire.
Dans la vue Gestion des utilisateurs, un administrateur peut :
- afficher une liste de tous les utilisateurs appartenant à son organisation
- afficher et modifier le profil des utilisateurs
- gérer les rôles et permissions des utilisateurs
- ajouter un nouvel utilisateur à votre organisation
- ajouter plusieurs utilisateurs à votre organisation en important la liste des utilisateurs depuis un fichier csv
- supprimer un utilisateur d'une organisation
¶ Liste des utilisateurs
La liste des utilisateurs donne un aperçu de tous les utilisateurs qui appartiennent à l'organisation que vous avez sélectionnée, avec leurs données personnelles, leurs e-mails et leurs numéros de téléphone. Dans la colonne Organisations, vous pouvez voir à quelles autres organisations, dans lesquelles vous avez un rôle d'administrateur, l'utilisateur appartient. Une icône d'administrateur affichée à côté du nom de l'organisation indique que l'utilisateur a un rôle d'administrateur dans cette organisation.
Pour faciliter l'accès à un profil d'utilisateur souhaité, des fonctionnalités de filtrage et de tri sont fournies dans chaque colonne. Vous pouvez également personnaliser le nombre d'entrées qui apparaîtront sur la page en sélectionnant le nombre de lignes affichées en bas de la liste.
¶ Ajouter un nouvel utilisateur
Chaque administrateur d'une organisation peut ajouter de nouveaux utilisateurs à l'organisation.
Pour ajouter un nouvel utilisateur, vous devez :
- Cliquez sur le bouton +Add User dans la liste des utilisateurs.
- Saisissez l'adresse Email du nouvel utilisateur. Pour éviter une saisie erronée de l'adresse électronique, retapez-la et sélectionnez ensuite Suivant.
- Saisissez les données personnelles du nouvel utilisateur : Prénom, Nom de famille et Téléphone.
- Sélectionnez : Culture pour les formats de date, d'heure et de nombre, le Fuseau horaire de l'utilisateur et Langue qui sera utilisée pour la correspondance avec l'utilisateur.
- Enfin, sélectionnez Role et Permissions. Veuillez noter que si vous attribuez un rôle d'administrateur à l'utilisateur, toutes les autorisations sont automatiquement accordées à l'utilisateur et ne peuvent être supprimées. Pour le rôle Utilisateur, il est possible de sélectionner des autorisations spécifiques. Les permissions suivantes peuvent être définies pour l'utilisateur : Afficher les prix de liste, Afficher les prix nets, Afficher les documents reçus, Afficher le journal, Afficher les transactions, Afficher la demande et la commande et Afficher les factures électroniques.
- Choisissez Save lorsque vous avez terminé.
¶ Importer des utilisateurs
Le portail TecCom donne également aux administrateurs la possibilité d'ajouter plusieurs utilisateurs (jusqu'à 100 utilisateurs) à une organisation en même temps. Ceci peut être fait de manière pratique en important la liste des utilisateurs depuis un fichier csv.
Pour importer des utilisateurs à partir d'un fichier csv, vous devez :
- Téléchargez simplement un modèle csv, remplissez-le avec les données requises : email, prénom, nom et téléphone (facultatif) et le sauvegarder localement. (Il peut contenir jusqu'à 100 utilisateurs avec des adresses électroniques uniques.)
- Cliquez sur le bouton Select import file pour localiser et télécharger votre fichier d'importation. Si le téléchargement est réussi, vous verrez la liste de tous les utilisateurs du fichier d'importation. Si le téléchargement n'a pas réussi (par exemple, si vous n'avez pas de données dans le fichier d'importation, ou si votre fichier d'importation est mal formaté), vous recevrez un message indiquant ce qui a pu se passer. Si pendant le processus de téléchargement, le portail TecCom détecte que vous essayez d'importer un utilisateur qui existe déjà dans l'organisation, cet utilisateur sera affiché avec un point d'exclamation d'erreur rouge et ne sera pas importé.
- Examinez et configurez les paramètres de l'utilisateur (Language, Culture, Timezone, Role et Permissions) qui seront utilisés pour tous les utilisateurs importés avec succès.
- Après avoir examiné les utilisateurs téléchargés et leurs paramètres, sélectionnez Save.
¶ Détails de l'utilisateur
L'administrateur d'une organisation a la possibilité de voir les informations détaillées de chaque utilisateur qui appartient à son organisation en cliquant sur une entrée d'utilisateur dans la liste des utilisateurs.
Dans la vue Détails de l'utilisateur, si vous avez un rôle d'administrateur, vous pouvez :
- afficher et mettre à jour les données personnelles des utilisateurs, telles que Prénom, Nom, Téléphone, etc.
- afficher et mettre à jour Culture et Fuseau horaire.
- voir à quelles autres organisations, dans lesquelles vous avez un rôle d'administrateur, l'utilisateur est affecté
- personnaliser le rôle et les autorisations de l'utilisateur
- supprimer un utilisateur d'une organisation
Simplement si vous avez apporté des modifications aux paramètres de l'utilisateur, confirmez avec Save.
¶ Supprimer un utilisateur d'une organisation
Afin de supprimer un utilisateur d'une organisation, un administrateur doit ouvrir la vue Détails de l'utilisateur, et dans la section Organisation & Rôles cliquer sur le bouton pour l'organisation sélectionnée.
Note! *Lorsque vous supprimez la dernière organisation qui a été assignée à un utilisateur, son profil d'utilisateur sera supprimé du portail TecCom. Si un utilisateur supprimé veut retrouver l'accès au portail TecCom, il doit être recréé en tant que nouvel utilisateur.